Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, следы когтей. Люди шепчутся о русалках с острыми зубами, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней нет ничего зловещего, но детали сходятся. И чем больше он копает, тем сильнее путаница. Чувства мешают логике, а улики ведут в тупик. Кто же орудует в темноте: чудовище или человек? Логов впервые сомневается в своём холодном расчёте.