Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ, мечтая избавиться от людей и вернуть сказку в реальность.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и освободить город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, знающий толк в технологиях. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка — за будущее, за близких и за право оставаться собой.
