В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, десять лет назад уничтожил его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
