Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Вместо того чтобы разбираться, руководство отстраняет его от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Казалось бы, тихая должность, но реальность оказывается куда мрачнее. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой проблемой. А еще Николай узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.